Des enfants jouent au baseball. La balle part trop loin et un jeune garçon part la rechercher, dans le buisson il découvre le corps d'un homme. Carrie arrive, Al et Denny remarquent qu'elle semble fatiguée, elle leur explique alors que la veille, elle a fait un karaoké avec Délina.
Al lui parle alors de la victime, il s'agit d'un jeune homme nommé Davis Bennett. Il était en seconde année au conservatoire de Manhattan, c'est une école de musique très prestigieuse. ll a pris une balle en plein coeur. D'après les experts, il aurait été tué ailleurs puis amené là.
L'équipe se réunit autour de Jay, Carrie quant'à elle est auprès de Délina, Denny essaye de les rejoindre mais Al lui dit de rester là. Jay leur donne alors des informations concernant la victime, il avait vingt ans, il était trompétiste au conservatoire. Jay n'a rien trouvé de suspect dans ses mails, ni dans ses comptes. Il a été vu vivant la dernière fois à 22h30 lorsqu'il a quitté le studio de répétition. Al décide alors de partir là-bas avec Carrie mais avant de partir, il demande à Jay qui dirige la formation, ce dernier lui apprend que c'est Leo Hackett, Al semble le reconnaitre, c'est lui qui lui a appris a jouer de la trompette.
Danny et Jay semblent réagir bizarrement quand Al leur apprend qu'il a joué de la trompette. Al leur demande alors si ils ont toujours voulu être flics. Jay lui dit que oui, que quand il était enfant, il allait à l'école avec un cartable sur lequel il y avait "2 flics à Miami". Tandis que Danny bricolait dans l'élevage d'animaux car son oncle avait une ferme. Leo était prof dans l'école de Itaqua quand Al y était.
Carrie rend visite à Délina, et les deux jeunes femmes parlent de leur soirée. Elles se promettent alors de se refaire ça. Concernant la victime, la légiste lui apprend qu'on lui a tiré à bout portant avec une arme de moyen calibre, sûrement un 38, il a été tué entre deux heures et trois heures du matin. Il avait dans le sang un médicament pour le narcolepsie mais il n'en souffrait pas.
Dans les couloirs du conservatoire, Carrie demande à Al pourquoi il n'a jamais avoué qu'il jouait de la trompette, Al lui répond qu'elle, elle ne lui avait pas dit qu'elle était mariée. Carrie pense que c'est par comparable car c'est elle mais elle le comprend car jouer de la trompette ça n'est pas sexy pour elle, elle préfère les batteurs.
Carrie entre dans la chambre de la vicime, elle regarde un peu partout, quand Burns lui apprend que sa voisine a entendue qu'il s'était disputé avec quelqu'un le jour de sa mort, il part l'interroger. Cette dernière luit dit qu'elle ne sait pas qui c'était, et qu'elle ne connaissait pas vraiment Davis.
Al retrouve son ancien mentor, Leo. Ils parlent de ce dernier quand il était à l'école, ils en viennent à la victime. Al veut avoir son autorisation pour interroger les étudiants. Ils entrent dans une classe, Carrie remarque une partition ressemblant à celle dans la chambre de la victime, quand ils demandent à qui elle appartient son propriétaire se met à fuir, Al lui court après et il le rattrape.
Danny l'interroge, il lui parle des comprimés qui sont tombés de son sac-à-dos, c'est lui qui vendait les médicaments à Davis, c'est avec lui qu'il se disputait. Davis mort c'est lu qui prend sa place. Il avoue avoir été jaloux de lui mais également d'avoir eu envie de le voir mort mais il ne l'a pas tué. Les deux jeunes hommes composaient ensemble, mais il ne tenait pas compte de ses idées. Pour s'en sortir, il lui explique que Davis avait des problèmes avec Hackett, il a essayé d'en parler avec lui mais il se refermait.
Al discute avec Jay afin d'essayer de'innocenter Leo mais au contraire, il trouve de nombreux faits contre lui, plusieurs étudiants ont porté plainte, il y a également eu de nombreux objets cassés, il a aussi envoyé deux hommes à l'hôpital, de plus il a une arme du même calibre que celle utilisée pour tuer Davis.
Al interroge Leo au conservatoire, il veut faire une analyse sur son arme cependant il a déjà demandé un mandat, les inspecteurs sont déjà chez lui. Le téléphone de Al sonne, on lui demande le code, il le donne mas l'arme n'est pas dans son coffre.
Au bureau, Al, Jay et Carrie discutent. Leo a un alibi mais personne ne peut le confirmer, il dit qu'il était chez lui tout seul. Ils regadent Al qui interroge Hackett. Al lui pose des questions, mais Leo lui dit que tout le monde pouvait connaitre son mot de passe et que tout le monde passait chez lui. Il commece à tousser et Al sort. Carrie remarque l'emblème sur la serviette de Léo, Carrie a vu le même dans la chambre de Davis, il s'agit de l'emblème d'un club clandestin appatenant à Marko Vrioni. Danny dit qu'il le connait, qu'il est lié à la mafia albanaise.
Al retourne voir Leo et lui parle du bar. Hackett finit par avouer qu'il avait réussi à le faire jouer là-bas. Il gagnait plus là et Leo prenait un pourcentage sur ce qu'il gagnait. Depuis qu'il a donné cours à Al, il a eu de nombreux problèmes, et il manque d'argent. Burns lui demande de l'aider, et Hackett lui explique que Davis devait jouer dès minuit la nuit de sa mort. Il lui donnait le mot de passe et il le laissait. Al lui demande quelques-uns des mots de passe, Al pense qu'il s'agit de chanson mais Carrie comprend que ça à avoir avec des paris de chevaux. Carrie propose alors de s'y rendre sous couverture.
Carrie et Al arrivent, ils donnet le mot de passe et ils entrent. Ils écoutent une chanteuse, à la fin de sa prestation, Al part discuter avec elle tandis que Carrie parle avec le batteur. Ils se font passer pour des chercheurs de talents. Stella, la chanteuse elle est la copine du propriétaire, ce dernier vient chercher Carrie pour discuter avec elle. Ils vont dans son bureau, il lui demande ce qu'elle fait là, elle lui explique qu'elle cherche le trompétiste décédé. Quand, elle sort un des hommes vient près d'elle et elle remarque qui lui un manque un bouton, et elle se souvient du même sur la scène de crime.
Wells rejoint Al et ils dansent pour une fois, elle lui explique ce qu'il s'est passé et ce qu'elle a découvert. Cependant ça n'est pas assez pour prouver le meurtre. Ils finissent leur danse, et ils partent.
Au bureau, Al s'excuse pour avoir emprisonné Leo à tort. Hackett comprend que Al se demande si il a eu raison d'arrêter la musique, il lui explique que la technique s'apprend mais que lui avait le coeur. Jay montre à l'équipe les photos des hommes de Vrioni, Al reconnait l'homme du club. Il envoie Danny et Jay le chercher.
Danny et Jay arrivent à l'adresse de l'homme. Danny explique à Al que lui sait danser. Ils voient l'homme, il fuit, les enquêteurs lui courent après, l'homme traverse et un camion le renverse.
L'équipe fait le point sur ce qu'ils savent, ils comprennent qu'ils n'ont pas assez de preuves pour arrêter Vrioni. Il faut que un des hommes de ce dernier les aide, Carrie pense alors à Stella, Danny le charrie mais Carrie parle du collier qu'il porte, il finit par avouer que c'est celui de sa petite-amie. Carrie se souvient que le collier que Stella portait elle l'avait déjà vu sur Davis sur une photo. Carrie se remémore la scène et remarque que Stella chantait à l'imparfait, la batteur lui avait dit qu'elle avait voulu changer l'arrangement avant sa prestation, ils comprennent alors qu'elle a menti, qu'elle était au courant que Davis était mort.
Al rend visite à Stella, et lui apprend qu'il est flic. Ils discutent, elle commence par nier sa relation avec Davis mais elle finit par dire, que c'est Marko qui l'a tué quand il a appris sa relation avec ce Davis.
Danny interroge Vrioni, il lui parle de son homme mort mais il dit qu'il n'aura pas de problème à le remplacer. L'enquêteur lui parle de Davis mais Marko ne croit pas qu'il ait eu une relation avec elle, Danny lui montre alors la photo où Davis porte le collier qu'il lui a offert cependant il n'a pas l'air au courant de ça. Quand Danny lui demande ce qu'il a fait de son arrme, il décide de partir, il lui montre les photos de la nuit du meurtre, il dinait dans un restaurant de Manhattan avec dix autres témoins.
Il revient, Danny croit qu'il l'a peut-être fait tuer par un de ses hommes mais Al n'y croit pas. La seule personne qui était avec Davis la nuit de sa mort c'était Stella. Marko n'était pas au courant de leur relation mais Al croit que au contraire il était au courant du meurtre. Al raccompagne alors Stella che elle.
Dans sa loge, Stella sort l'arme du crime quand Marko vient tapper à sa porte, il est très énervé, elle appelle Al qui lui dit que ça serait plus facile si elle avouait ce qu'il s'est passé. Stella lui raconte alors qu'elle a tué Davis par accident en essayant de le désarmer car il avait l'intention d'assassiner Vrioni. Al arrive à sa porte, elle l'assome, et elle frappe également Marko.
Carrie arrive au club, Stella pointe son arme dans son dos, Wells pose son arme mais la frappe avec un instrument de musique. Al arrive et ils l'arrêtent. Mirko vient près d'eux afin qui lui retirent les menottes mais Al lui dit que l'immunité qu'ils avaient discuté prenait en compte le meurtre et non les autres délits qu'il a commis.
Danny propose à Al de lui payer un verre mais ce dernier lui dit qu'il a un rencart, tandis que Danny a une scène de crime à s'occuper. Carrie et Al rejoignent Leo qui fait un mini-concert. Ils parlent de Stella et Davis, Al pense que l'amour a aidé Davis dans sa musique. Carrie dit alors à Al que c'est parce qu'il l'a connue qu'il est meilleur dans son boulot. Carrie lui demande si il a des regrets mais il lui répond que non.